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阿裡京東交火生鮮,出手慢則亡?

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騰訊、永輝攜

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王笑松在介紹一盤水果,語調儼然一個經驗豐富的老果農。

“這是有機草莓,農藥少,不會空心。車厘子是智利的,兩個J,顏色深一些,有很多淺紅色的就酸。藍莓是智利的,那裡海拔高,海岸線長,果實成熟時間晚,甜度呈現得更好。”

兩年前,王笑松絕說不出這番話,他口中的關鍵詞更多是芯片、屏幕和手機。彼時,他是京東集團副總裁、3C事業部負責人。2015年最後一天,他被劉強東任命為京東即將成立的生鮮事業部總裁。

劉強東不想輸掉這一局,生鮮和服飾是壓在他內心的兩大塊壘。從2017年2月13日發佈微頭條以來,劉強東表達的內容幾乎一半都與生鮮有關。

同樣為生鮮奔走的還有馬雲。他在全球各地訪問,生鮮品類往往首當其沖。2017年9月,墨西哥總統訪華,在阿裡巴巴總部他跟馬雲相談甚歡,墨西哥牛油果是他們的話題之一。

萬億級市場、剛需、高頻、高復購,生鮮被疊加瞭無數溢美之詞。互聯網力量本能地想去影響它改造它,而且這次是阿裡京東騰訊這樣的巨頭沖在最前面。

“任何一種單一渠道和銷售模式,在生鮮領域機會都不大。未來一定是全方位的銷售渠道模式。”天天果園總裁徐曉峰提醒道。

京東與阿裡在多個層面展開較量:搭建B2C生鮮平臺,投資垂直電商與線下商超,構建冷鏈物流體系,分別孵化新物種——盒馬鮮生與7FRESH,這儼然是一次“陸海空”全面作戰。

然而生鮮是一面陰陽鏡,正面有多光鮮,背面就有多悲慘。生鮮電商在2016年的滲透率還不到3%。與剛需、高頻、高復購相對應的,是冷鏈倉配、高損耗、低毛利,裁員和倒閉在這個行業算不上什麼大新聞。

2015年中國農業生鮮電商發展論壇上的一組數據被反復引用:2015年全國4000多傢生鮮電商企業中,隻有1%實現瞭盈利,4%持平,88%虧損,剩下的7%是巨額虧損。之後的兩年,仍然沒有多大改觀。有數據顯示,2016~2017年有14傢生鮮電商倒閉。

這是一場生鮮戰爭,但又不隻是生鮮,巨頭希望通過高頻入口——生鮮搶占線下以及未來與“吃”有關的可能性。阿裡把盒馬稱作新零售樣本,京東把7FRESH視作無界零售的一塊試驗田,連騰訊也因為投資永輝走到瞭臺前。這是一場新的博弈與較量。

線下之爭

京東還是出手慢瞭。

1月4日,京東首傢線下生鮮超市7FRESH在北京亦莊大族廣場正式開業,距離京東總部六七公裡。王笑松兼任7FRESH總裁。開業當天,他沒有像很多同事那樣西裝革履,而是毛呢外套、淡青色休閑褲和運動鞋的混搭,就像來閑逛的顧客。

7FRESH大族店總面積超過4000平方米,前店後廠,前店面積約2400平方米,包括水果、蔬菜、酒類、海鮮、日百、餐飲等區域,SKU超過3000,75%是生鮮,其中超過20%是京東海外直采的產品。門店采用瞭“懸掛鏈”技術,店中大部分商品都在7FRESH的獨立APP上同步售賣,以門店為中心3公裡內最快半小時送達。從籌備到開出第一傢店,7FRESH前後花瞭近一年時間。

圖片來源:被訪者供圖

這比盒馬鮮生在上海的第一傢門店晚瞭整整兩年,而且實際體驗的感受是兩傢差別並不大。盒馬被打上瞭“網紅”標簽,7FRESH想給用戶帶來更多額外新鮮感挑戰很大。

7FRESH的烘焙與餐飲均是自營,開辟瞭東方、西方餐飲區。東方區主要是日料、中餐和活鮮現場烹飪,西區則是牛排、披薩和意面。他們請來第一位在法國米其林註冊的中國烘焙師彭程培訓指導。

門店還使用瞭黑科技元素,跟著人跑的智能購物車,測試水果原產地、甜度、溯源等信息的“魔鏡”系統,人臉支付等。

就在7FRESH開業前一天,盒馬宣佈2018年將在北京開出30傢門店,在北京主城區將實現“盒區房”的全覆蓋,其中一傢就在距離京東總部不遠處,7FRESH開業一天後就正式迎客。王笑松隨即回應,今年7FRESH新增門店將覆蓋整個北京市場。未來3到5年,全國門店將超過1000傢。

有意思的一點是,盒馬鮮生創始人侯毅曾任京東首席物流規劃師、O2O事業部總經理。盒馬在上海開業時,王笑松曾到場體驗。

針對為何京東錯失投資盒馬的疑問,京東戰略投資部投資總監馬玨雯告訴《中國企業傢》,“侯毅帶著idea進瞭阿裡,盒馬是阿裡內部孵化的,所以這時候就不存在盒馬出來之後,我們再討論要不要投的情況。”

7FRESH原本可以出現得更早一些。2015年,劉強東決心做生鮮事業部並派王笑松掛帥的時候,京東內部就討論過線上線下打通的零售模式,並沒有偏離太多。各種陰差陽錯導致時機延誤。

在王笑松看來,盒馬、7FRESH這些所謂新物種的模式並沒有出奇之處,目前線下Mall裡餐飲生意最火,租金也最高,用超市的租金去做餐飲一定是合算的,這個商業邏輯都看得明白,難的是怎麼把諸多不同的能力模型拼在一起。

未來,7FRESH並非一種形態,會有4000平方米的前店後廠模式,以及面積相對較小的社區店,社區店隻有前店,還會建設一批生鮮工廠向門店統一輸出供應鏈。

王笑松將這種形態組合比作銀河系,生鮮工廠是太陽,前店後廠門店是行星,社區店是衛星。盒馬類似,侯毅宣稱要“千店千面”,在全國擴張中要與當地的特色文化、特色餐飲、特色產品相結合。盒馬上海灣門店被稱為盒馬集市,增加瞭健身、美甲、美發及兒童樂園區域,上海松江平高店則增加瞭數千平米的自營和聯營餐飲檔口,可以滿足五百多人的餐飲消費需求。

隨著門店快速擴張,阿裡與京東將對有限而優質的線下物業展開爭奪,二者都是平臺思維,不會挨個租門面開店,更多的是與傳統線下連鎖店合作,輸出自己的供應鏈、倉配體系與運營系統。

從時間和規模上看,盒馬比7FRESH具有先發優勢,並且阿裡已經通過資本,與銀泰、百聯、三江、大潤發、聯華、高鑫零售等展開瞭合作。相比之下,京東隻入股瞭永輝和沃爾瑪。王笑松稱,已經有一批全國性和區域性連鎖超市表達合作意願,區域性的更多,京東也希望在門店的改造升級方面和永輝合作。

但現實的困難是,所謂“賦能”線下,是要替代線下運營系統等一系列流程,這是一件大動幹戈的事。

7FRESH試運營瞭6天,日均單店單日客流量達到一萬人次以上,坪效比傳統零售提高瞭四五倍,庫存周轉天數不到4天,是行業平均水平的八分之一。

盒馬給出的數據則是,用戶平均月購買4.5次,單店坪效是傳統超市的3~5倍;線上訂單占比超過50%,營業半年以上的成熟店鋪,線上訂單與線下訂單比例約為7:3。

“生鮮本身是馬拉松,線下更是,做這個事情一定要有耐心。”王笑松希望7FRESH第一店2018年能夠實現盈虧平衡。

聯姻

生鮮電商曾是阿裡和京東共同的煩惱。

2016年初,京東生鮮事業部正式成立,四年前京東生鮮頻道就已上線,當時是三級部門,後來隸屬京東消費品事業部。劉強東一直想自己做,但又覺得生鮮供應鏈太復雜。

天貓生鮮始於2013年。阿裡巴巴集團副總裁、天貓總裁靖捷認為生鮮挑戰很大,運營不當很容易損耗大於毛利。所謂術業有專攻,阿裡需要真正懂行的團隊來運營天貓超市生鮮頻道。

行業基礎不成熟,阿裡和京東都沒有出手,而是把目光投向瞭垂直生鮮電商,以投資的形式試水。

2013年,易果獲得阿裡巴巴數千萬美元A輪投資,此後阿裡又連續投瞭三輪。2015年,天天果園宣佈完成7000萬美元的C輪融資,由京東領投。第二年4月,天天果園獲得由京東領投的1億美元D輪融資。

靖捷認為,易果團隊有能力運營天貓超市生鮮。王笑松則說,天天果園的水果品控做得非常好,對品質追求比較高的客戶群都在這裡,起初京東沒想自己觸及生鮮供應鏈,就投資瞭天天果園。

一位要求匿名的知情人士告訴《中國企業傢》,天天果園與京東接洽以及投資完成時間是遠早於對外公佈的時間,而且一開始對這傢公司表示出強烈興趣的是阿裡。

天天果園創始人、CEO王偉是看著父親做水果生意長大的,他經歷瞭從水果攤到水果店,再到超市大賣場的全過程,因此他在水果銷售方面很有心得,什麼時間點什麼貨最好,在全球怎麼采購,尤其是缺貨的時候怎麼補,王偉得心應手。2013年前後,天天果園與天貓合作很順暢,當年天貓車厘子大賣與天天果園不無關系。阿裡向天天果園伸出瞭橄欖枝,但王偉沒有接受。

上述知情人士認為,王偉對形勢有誤判,他自信天天果園有能力獨立生存,但忽視瞭巨頭入場之後,可能帶來的碾壓和生存空間的收縮。阿裡對被投公司的強勢相處方式,也是王偉沒有選擇的原因之一。易果獲得阿裡投資後,開始獨傢運營天貓超市生鮮頻道,很多資源向易果傾斜。這也從外部促進瞭京東與天天果園的結合。

與巨頭共舞並非易事。天貓生鮮供應鏈總經理、安鮮達CEO張瑜曾告訴《中國企業傢》,易果前端運營、後端供應鏈和冷鏈物流三大塊業務都在與阿裡整合,後兩部分幾乎完全整合在瞭一起。安鮮達的物流系統也已經與菜鳥網絡的數據系統全面打通。

據徐曉峰介紹,天天果園與京東主要有兩方面合作:一是供應鏈,天天果園基於全球源頭采購會供貨給京東。二是倉儲和物流方面,目前天天果園在北京、上海、廣州有三個倉,基於這三個倉與京東展開瞭冷鏈和倉庫的合作,天天果園線下配送的高峰時段,也會與京東合作。

值得註意的是,天天果園與京東有特定水果品類的聯合采購,但強調獨立運營。物流方面,除瞭京東,順豐等其他第三方物流也與天天果園合作,並沒有排他性。

有分析人士指出,阿裡與易果是十指相扣,京東與天天果園關系顯得較疏離。

這跟兩傢公司創始人性格相關。易果董事長張曄戰略、溝通能力比較強,在與阿裡的相處中,知道自己的底線在哪裡,適當的時候堅持自己,但如果對方有道理,身段也會柔軟下來。當然,易果的代價是獨立性越來越弱。

王偉的戰術非常強,對於產品和打法很有判斷力。京東不像阿裡那般強勢,王偉也需明白如何在一個大集團各部門和各層關系間遊走,如何互相借助資源。這筆投資是京東投資部極力促成的,後來業務部門並不看好,王偉要保持獨立性,最後就成瞭各懷心思。

盡管各自有護衛艦,京東和阿裡還是不遺餘力地自建生鮮體系。

王笑松這兩年過的並不輕松,甚至大部分時候在痛苦中度過。首先,要搭建團隊,一部分是3C事業部的老同事,較大比例是源自招聘農業相關專業的應屆畢業生。王笑松親歷親為教他們如何采購、做供應鏈管理和電商銷售。令他欣慰的是,團隊成長很快,供應鏈方面的合作也越來越順暢。

在這個依托城市中心倉進行倉配的B2C生鮮領域,京東更大的優勢在於冷鏈物流。目前,京東物流在全國七大區域運營11個大型冷庫,網絡覆蓋超過300個城市,其中近一半的城市可享受到生鮮商品當日或次日達。

此外京東物流的上門取件服務,可以把用戶退貨、拒收的物品帶回大倉,節省瞭大量成本。而配送生鮮用的是保溫箱,放入冰板後生鮮產品在22小時以內不會超過規定溫度,目前市場上大多冷鏈物流采用的是泡沫箱,成本高也不環保。

阿裡也在彌補冷鏈短板,這一任務主要由易果旗下安鮮達完成。2017年雙11前,安鮮達在全國建成瞭22個冷鏈物流基地,在北京、上海等5個城市可以做到當日達,在其他200多個城市則是次日達。

張瑜承認,在冷鏈基礎設施方面,順豐冷運和京東物流是兩個主要對手,前者的優勢是幹線物流,後者更熟悉電商,搭建瞭與之配套的全網物流體系。目前安鮮達投入主要在倉,下一步最大的挑戰在配送環節,這對於服務和效率要求都很高,安鮮達會在人員方面大量投入,建設實訓中心和類似於安鮮達學院之類的機構。

模式比拼

泰合資本創始合夥人胡文欽認為,生鮮消費主要有四個場景:一是在傢,二是在路上,三是在辦公室,四是購物,可以分別對應每日優鮮的上門、路邊水果店、貨架和盒馬四種形態,這四種形態的區別在於用戶處於不同位置,但殊途同歸,用戶不可能隻滿足於一種形態。所以生鮮是N+1+1+1,N代表不同顆粒度的場景,三個1分別是用戶體系、供應鏈體系和數據體系,三個體系要統一分散到不同場景,最後可能會是一個膠著戰,你中有我我中有你。

在這場生鮮戰中,不同公司根據自己的能力、發展階段選擇瞭不同模式,但最終比拼的是供應鏈、運營與產品,不可或缺的則是資源動員能力,顯然巨頭更有優勢。

在阿裡與京東B2C大倉模式之外,還有三種模式值得探討:以京東到傢為代表的輕O2O模式,每日優鮮的前置倉模式和天天果園的線上+線下多種業態模式。

京東到傢是一個輕盈的O2O平臺,連接用戶與線下超市,京東到傢幫助超市向用戶完成配送。京東到傢與達達合並後,配送環節由達達負責。達達-京東到傢聯合創始人CTO楊駿說,京東到傢的思路是賦能線下,最核心的一塊就是生鮮,占比過半,目前90%以上訂單可以實現一小時達,快則二三十分鐘。

起初,超市隻簡單把一些商品放到京東到傢平臺,有訂單進來,一個人就滿場子跑著揀貨,耗時幾十分鐘,效率非常低,嚴重影響瞭之後的配送環節,有可能2小時無法送達。後來,經過磨合,把一部分高頻商品放在超市某一塊區域進行分揀,具體位置並不固定,可能在倉庫,也可能在收銀臺附近,幾十平方米到一百平方米不等,這就是所謂的前置倉或前置店。為瞭進一步提升效率,京東到傢還開發瞭一款揀貨APP,揀貨員不再出前置倉,一般幾分鐘就可以完成。

一位生鮮電商創業者直言,京東到傢這種模式是連接型的,好處是可以很輕、很快做生鮮這件事,但品質不可控,沒有重構供應鏈,成本結構沒有變化,沒有給用戶帶來更多的附加價值。

每日優鮮被稱為前置倉模式,建立瞭“城市分選中心+社區配送中心”的冷鏈物流體系,社區配送中心也就是前置倉,每個前置倉輻射半徑為周邊3公裡,會員可實現1小時送達,通過自營保證品質。

天天果園也曾嘗試過前置倉模式,後來放棄瞭。徐曉峰的理由是,前置倉是物流和配送環節上的一個升級,做到瞭讓商品離顧客更近,但零售業是要獲得用戶的認可與信任,前置倉並不足以實現這一效果。社區店結合前置倉是更好的方式,用戶可觸達、可感知,也更有溫度。

經歷瞭2016年O2O關店風波之後,天天果園在線下重新發力,在上海市場摸索出瞭線上+城市超市+社區便利店+智能生鮮零售終端的模式。通過入股上海城市超市,天天果園開始運營城市超市的15傢門店的生鮮,門店產品與天天果園APP打通,周邊5公裡可配送。社區便利店面積小一些,周邊3公裡內29分鐘可送達。2018年,天天果園將在上海開出100傢社區便利店,實現對上海中環的全覆蓋。

徐正認為,當下每日優鮮的任務是把前置倉做得足夠遠,形成規模、供應鏈、物流的密度優勢。從行業看,未來或許店、倉、櫃是一個不錯的組合,開店大傢可以以體驗店為主。

“從商業層面來看,我覺得做店太慢瞭,不是一個最好的規模化集結的切入點。如果我們2018年可以做到3000個倉以上,對於店面的商業模式就是一種高維打擊。”徐正說。

這三種模式的本質特征都是通過線上線下融合,在時間或場景上無限靠近用戶,滿足用戶需求。這正是阿裡和京東B2C大倉模式的一個缺陷,從這個意義上看,盒馬與7FRESH也都是試圖解決B2C模式下的時間和場景問題。

騰訊入局

騰訊入局,被看作是對於阿裡在生鮮以及新零售方面頻頻出手的防禦。胡文欽說,“得知騰訊入股永輝,並不意外。我們知道騰訊一直在看這個方向。”

一位接近騰訊投資部的人士認為騰訊投資永輝,雙方都屬於邊想邊做。騰訊存在流量的商業化問題,即便從支付角度考慮也要佈局線下,中國零售和互聯網需要真正結合,才會對零售帶來更多變革。但直到騰訊入股,永輝的超級物種才引起一波圍觀,此前並沒有盒馬那樣的禮遇。

永輝提供給《中國企業傢》的資料顯示,目前永輝旗下各類型零售業態覆蓋全國20多個省份、200多個城市,門店數量超過600傢。騰訊取得15%股權的永輝雲創擔負著永輝業務創新的責任,永輝雲創成立於2015年,孵化出瞭超級物種、永輝生活等新業態。

圖片來源:CFP

超級物種被視為制衡盒馬的新物種,模式也是線上線下一體化的生鮮餐飲+零售,2017年1月在福州開啟第一傢門店,目前在全國有20傢門店。與盒馬、7FRESH相比,超級物種會小一些,一般都在1000平方米,而且餐飲比例更高,可能會占到50%~60%。

永輝生活是生鮮便利店,包括水果、生鮮、便利食品、熟食等。永輝旗下還有Bravo精品超市,是對傳統生鮮超市業態的升級。依據永輝的計劃,2018年超級物種在全國將超過100傢,永輝生活將超過1000傢,並結合永輝生活APP提供24小時、最快30分鐘的配送服務。

2015年,京東入股永輝時,雙方應該就想聯手有所創新。王笑松承認,投資永輝是想借助永輝的生鮮供應鏈賦能京東生鮮。

馬玨雯回憶,投的時候想象空間很大,想過在整個生鮮品類上進行大合作,同時佈局線下商超。但在具體合作中卻發現,無論是線上的消費品還是生鮮品類,雙方的規格、需求都不一致,線上需要更標準化一些,線下店則更靈活。“永輝地采的生鮮供應鏈比較強,但怎麼磨合需要花時間。所以在較長的一段時間裡,其實都沒有找到協同的點,一個核心的原因是兩種不同的模式在走。”

永輝與京東的合作主要停留在京東到傢層面。永輝的特殊之處更在於雙方磨合出前置倉模式,繼而推廣到其他超市。目前,京東到傢上的356傢永輝門店都開辟瞭前置倉,其他品牌大約有八九成做到瞭。

據知情人士透露,雙方合作確實沒有預想中的順利。永輝野心更大,不想依附於誰。

永輝自己也在線下繼續結盟。2018年1月3日,永輝發佈公告稱,擬斥資7億元繼續受讓紅旗連鎖股份,完成後持股21%。2017年12月22日衛星監控管理系統,永輝9.47億元拿到瞭紅旗連鎖12%的股份。紅旗連鎖是四川的一傢區域連鎖超市。此前,永輝還入股瞭湖北連鎖商超中百集團與聯華超市,不過在2016年12月將持有的聯華超市股份全部轉手給瞭易果。

跟永輝有過交集的零售從業者分析,永輝線下零售業務做得最紮實,基於各種業態組合與創新,可以說永輝已經完成瞭線下零售的轉型。老板張軒松為人低調,永輝也是這樣的氣質,門店開到傢門口可能才會感覺到。

提及阿裡與騰訊的這輪卡位佈局,胡文欽認為阿裡起傢於電商,變現切的是電商廣告平臺,離錢近。騰訊做社交,處於流量端,具象的商業場景和支付場景騰訊都要去切。

“正是由於阿裡與騰訊所處位置不同,二者邏輯也不同。騰訊有流量在產業鏈的上遊,負責給被投項目輸送流量,讓他們去賺錢。阿裡最強的在變現交易環節,因此更有壯大自身體系的訴求。”胡文欽說。

目前來看,永輝沒有完全站隊,其線下支付既可以用微信,也可以用支付寶,和阿裡口碑也有合作,算得上一個影響戰局的變量。

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